Taimekaitsevahendite tööstusahelat saab jagada neljaks lüliks: „toorained – vaheained – originaalravimid – preparaadid“. Eelnev on nafta-/keemiatööstus, mis pakub taimekaitsevahendite toorainet, peamiselt anorgaanilisi keemilisi tooraineid, nagu kollane fosfor ja vedel kloor, ning orgaanilisi keemilisi tooraineid, nagu metanool ja tribenseen.
Keskmise astme tööstus hõlmab peamiselt vaheühendeid ja toimeaineid. Vaheühendid on toimeainete tootmise aluseks ja erinevad toimeained vajavad tootmisprotsessis erinevaid vaheühendeid, mida saab jagada fluori sisaldavateks vaheühenditeks, tsüanorühma sisaldavateks vaheühenditeks ja heterotsüklilisteks vaheühenditeks. Algne ravim on pestitsiidide tootmise käigus saadud toimeainetest ja lisanditest koosnev lõpptoode. Kontrolliobjekti järgi saab seda jagada herbitsiidideks, insektitsiidideks, fungitsiidideks jne.
Järeltööstusharud hõlmavad peamiselt farmaatsiatooteid. Kuna need ei lahustu vees ja sisaldavad palju toimeaineid, ei saa enamikku toimeaineid otse kasutada, vaid tuleb lisada sobivaid lisaaineid (nt lahustid, emulgaatorid, dispergeerivad ained jne), mis töödeldakse erinevateks ravimvormideks, mida kasutatakse põllumajanduses, metsanduses, loomakasvatuses, tervishoius ja muudes valdkondades.
01Pestitsiidide vahesaaduste turu arenguseisund Hiinas
PestitsiidVaheainete tööstus asub pestitsiiditööstuse ahela keskel, rahvusvahelised ettevõtted kontrollivad uuenduslike pestitsiidide uurimis- ja arendustegevuse ning lõpppreparaatide müügikanaleid. Enamik vaheaineid ja toimeaineid ostab Hiinast, Indiast ja teistest riikidest. Hiinast ja Indiast on saanud pestitsiidide vaheainete ja toimeainete peamised tootmiskohad maailmas.
Pestitsiidide vahesaaduste toodang Hiinas püsis madalal kasvumääral, olles aastatel 2014–2023 keskmiselt 1,4% aastas. Hiina pestitsiidide vahesaaduste ettevõtteid mõjutab see poliitika oluliselt ning üldine tootmisvõimsuse rakendusaste on madal. Hiinas toodetud pestitsiidide vahesaadused suudavad põhimõtteliselt rahuldada pestitsiiditööstuse vajadusi, kuid mõningaid vahesaadusi tuleb siiski importida. Mõnda neist toodetakse Hiinas, kuid kogus või kvaliteet ei vasta tootmisnõuetele; teine osa Hiinast ei ole veel võimeline tootma.
Alates 2017. aastast on nõudlus pestitsiidide vahesaaduste järele Hiinas märkimisväärselt langenud ning turu mahu vähenemine on väiksem kui nõudluse langus. Peamiselt pestitsiidide ja väetiste nullkasvu meetme rakendamise tõttu on pestitsiidide kasutamise kogus ja tooraine tootmine Hiinas oluliselt vähenenud ning samuti on oluliselt vähenenud nõudlus pestitsiidide vahesaaduste järele. Samal ajal tõusis keskkonnakaitsepiirangute mõjul enamiku pestitsiidide vahesaaduste turuhind 2017. aastal kiiresti, muutes tööstusharu turu suuruse üldiselt stabiilseks, ja turuhind langes järk-järgult aastatel 2018–2019, kuna pakkumine normaliseerus järk-järgult. Statistika kohaselt oli 2022. aasta seisuga Hiina pestitsiidide vahesaaduste turu maht umbes 68,78 miljardit jüaani ja keskmine turuhind umbes 17 500 jüaani tonni kohta.
02Pestitsiidide preparaatide turu arenguseisund Hiinas
Pestitsiidide tööstusketi kasumijaotus näitab nn naeratuskõvera tunnuseid: preparaadid moodustavad 50%, vahesaadused 20%, originaalravimid 15%, teenused 15% ja lõpptoodangu müük on peamine kasumilüli, hõivates pestitsiidide tööstusketi kasumijaotuses absoluutse positsiooni. Võrreldes originaalravimi tootmisega, mis rõhutab sünteetilist tehnoloogiat ja kulude kontrolli, on preparaat lõpptoodangule lähemal ja ettevõtte võimekus on ulatuslikum.
Lisaks tehnoloogiaalasele uurimis- ja arendustegevusele rõhutab preparaatide valdkond ka kanalite ja brändi loomise, müügijärgse teeninduse ning mitmekesisema konkurentsi ja kõrgema lisandväärtuse tagamist. Pestitsiidide ja väetiste nullkasvu meetme rakendamise tõttu on pestitsiidipreparaatide nõudlus Hiinas jätkuvalt vähenenud, mis on otseselt mõjutanud turu suurust ja tööstuse arengukiirust. Praegu on Hiina kahanev nõudlus toonud kaasa silmapaistva ületootmisvõimsuse probleemi, mis on veelgi süvendanud turukonkurentsi ning mõjutanud ettevõtete kasumlikkust ja tööstuse arengut.
Hiina pestitsiidipreparaatide ekspordikogus ja kogus on impordist palju suuremad, moodustades kaubandusülejäägi. Aastatel 2020–2022 Hiina pestitsiidipreparaatide eksport kohandub, paraneb ja paraneb tõusude ja mõõnadega. 2023. aastal oli Hiina pestitsiidipreparaatide impordikogus 974 miljonit USA dollarit, mis on 1,94% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, ning peamised impordiriigid olid Indoneesia, Jaapan ja Saksamaa. Eksport ulatus 8,087 miljardi dollarini, mis on 27,21% vähem kui aasta varem, kusjuures peamised ekspordi sihtkohad olid Brasiilia (18,3%), Austraalia ja Ameerika Ühendriigid. 70–80% Hiina pestitsiiditoodangust eksporditakse, rahvusvahelisel turul olevad varud on veel seedimata ja peale kantud pestitsiiditoodete hind on järsult langenud, mis on peamine põhjus pestitsiidipreparaatide ekspordi vähenemisele 2023. aastal.
Postituse aeg: 22. juuli 2024